（以下内容从国金证券《具身智能行业谈论：上纬启元Q1禁绝亮相，宇树腾讯计策合作落地》研报附件原文节录）中枢不雅点：机器东说念主：景气度加快朝上，马斯克文告第三代机器东说念主野心定型，发布在即。专家首款全身力控小尺寸东说念主形机器东说念主“上纬启元Q1”禁绝亮相。上纬新材发布专家首款全身力控小尺寸东说念主形机器东说念主“上纬启元Q1”，接受轻量化道路，通过工程化压缩体型与分量，实现“可打包捎带”的家具形态。公司公告裸露，该业务专注于个东说念主与家庭场景，未面向工贸易边界，当今仍处于家具开发阶段；关于极客和创作家群体，Q1因体型小、结构绽放，可适配智元灵创平台及开发接口，成为可反复调试矫正的载体。腾讯Robotics X实践室与宇树科技达成计策归并。前者通过Tairos（钛螺丝）具身智能大模子，为宇树机器东说念主内容提供东说念主机交互友好的导游导览导购奇迹补助，共同打造行业诳骗标杆。Robotics X实践室以SDK和云奇迹姿色输出看法大模子与多模态感知模子，由宇树科技及生态企业完成系统集成与多场景落地拜托。征和工业发布链式灵敏手“臻手?CHOHO Hand”。征和工业在“具身智能灵敏手发张开年论坛暨专家始创链式灵敏手发布会”上，发布链式灵敏手“臻手?CHOHO Hand”，现场展示其单手40kg的承重智商。该家具兼具高承重、高抗力、高可靠、高历久、高精度、高能效、低骄气、低资本八大中枢上风，可活泼完成异形件握取、良好安设、线束整理等复杂任务；同期，征和工业与上海机器东说念主产业技能谈论院、上海新时达电气股份有限公司等签署计策合作条约，遵守构建联系诳骗生态，加快技能回荡与产业升级。小鹏专家新品发布会暗示，26年小鹏将迎来物理AI的落地与范畴量产。26年的蓝图中第二代VLA上车、Robotaxi运营、遨游汽车量产与东说念主形机器东说念主并行布阵，构建起横跨海陆空、畅达出行与活命奇迹的“物理AI”生态。东说念主形机器东说念主行为改日智能活命的热切接口，有望在家庭、医疗、奇迹等场景成为智能开采招引节点，小鹏在自动驾驶、东说念主机交互边界的技能积贮为其贸易化提供坚实撑持。投资建议26年是东说念主形机器东说念主0-1完好意思的热切节点。特斯拉链展望26Q1第一代量产家具发布，26H1供应链大齐量产线建设完成，26M8开启大范畴量产。国产链头部内容出货量范畴有望从数千台畸形到数万台，诳骗场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技能齐会趋于遏抑。专家将会迈入机器东说念主“武备竞赛”，要点暖和五大地点：(1)特斯拉链的遏抑:特斯拉链也曾迭代4年，当今硬件供应链趋于遏抑的拐点。围绕详情味和空间，要点暖和:拓普集团、三花智控等。(2)技能迭代与遏抑:看好电启动新技能(谐波磁场电机、GaN)、灵敏手(电子手套、新式基材)、新材料(peek)、高端轴承等，要点暖和宁波华翔过甚他联系标的。(3)国际其他供应链的契机:苹果、谷歌、OpenAl、Figure等齐不息迈入0-1，要点暖和银轮股份以及电子链标的联系契机。(4)国内内容和诳骗垂类契机:宇树、智元、乐聚、星河通用等不息上市，暖和供应链以及内容标的翔楼新材、柯力传感等。(5)围绕长久详情味，布局"优质时势"的标的:要点暖和奥比中光、宁波华翔等。本周热切行业事件1月5日，MiroMind发布专家最强搜索智能体模子MiroThinker1.5。1月6日，黄仁勋在CES2026展会上暗示下一代Rubin架构推理资本将裁汰10倍。1月6日，智元提倡SOP，让VLA模子在真正全国实现可推广的在线进化。1月8日，北京智谱华章科技股份有限公司在香港纠合往来所挂牌上市。1月9日，AI大模子公司MiniMax禁绝登陆港交所。风险教导行业竞争加重；汽车与电动车销量不足预期；东说念主形机器东说念主施展不足预期。
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